Nachdem man seine erste Mission in der Feuchtklippe absolviert hat, zeigt Plaudagei dem Spieler das Ganoven-Infobrett. Anschließend macht Bidiza mit dem Spieler eine kleine Führung durch Schatzstadt. Sobald man zum Kecleon-Laden geht, trifft man auf Azurill und seinen größeren Bruder Marill. Kurze Zeit später erfährt man, dass Traumato den kleinen Azurill zum Stachelberg gelockt hat, angeblich, um ihm und Marill zu zeigen, wo das Item ist, das die beiden schon lange suchen. Man erlebt allerdings drei Visionen, in denen Azurill von Traumato bedroht wird. Schließlich stellt sich Traumatos Hilfsbereitschaft als große Lüge heraus. Er wird als Ganove identifiziert, der Böses im Schilde führt. Kurzerhand nehmen der Spieler und sein Partner die Verfolgung auf und bekämpfen Traumato auf dem Gipfel dieses neunstöckigen Dungeons. Auf der Spitze versucht Traumato schließlich, Azurill in ein kleines Loch zu zwingen, um dort einen Schatz zu bergen. Nachdem man Traumato besiegt, wird er verhaftet. Azurill ist nun wieder in Sicherheit. In der Knuddeluff-Gilde werden sie von Plaudagei reichlich belohnt.
