Zu Beginn der Episode gehen die Team Skull-Rüpel Tupp, Zipp und Rapp durch eine Gasse, als ein blondhaariger Junge und sein Nachtara an ihnen vorbeigehen. Die Gauner konfrontieren den Jungen, doch dieser zieht weiter, als sie von ihm verlangen, dass er ihnen Nachtara überlässt. Sie senden ihre Pokémon in den Kampf, doch der Junge wehrt sich und schickt ein Nachtform-Wolwerock aus seinem Ball. Die Rüpel befehlen ihren Partnern anzugreifen, doch Wolwerock besiegt sie alle mit einer einzigen Steinkante-Attacke, was Tupp, Zipp und Rapp vor Schreck erstarren lässt. Sie rufen ihre Pokémon zurück und fliehen, während der Junge selbst auch sein Pokémon zurückruft. Das Team Rocket-Trio hat den Kampf beobachtet und erkennt, wie stark das Wolwerock ist. Sie planen es deshalb zu stehlen.
Außerhalb von Professor Kukuis Haus trainiert Ash mit seinen Pokémon, wobei sein Wuffels in einem Trainingskampf gegen Bauz antritt. Nachdem Bauz mit Steinwurf getroffen wurde, schlägt es zurück und setzt seinem Gegner schwer zu. Ash fordert Wuffels dazu auf, eine Pause zu machen, sodass Flamiau seinen Platz einnimmt. Überraschenderweise springt Wuffels jedoch über Flamiau hinüber und attackiert das Pflanze-Pokémon. Als Ash erkennt, dass Wuffels unbedingt kämpfen will, lässt er Bauz eine Pause machen, sodass Flamiau sein neuer Gegner wird. Wuffels setzt mehrmals Steinwurf ein, doch Flamiau kann den Attacken ausweichen. Bald entscheidet Ash das Training zu beendet und lobt seine Partner, woraufhin Wuffels sich an seinem Trainer reibt, während sie zur Schule zurückkehren.
Während der Mittagspause beobachten Ash und seine Klassenkameraden wie ihre Pokémon im Klassenraum spielen. Sie diskutieren dann über die Berichte über einen Trainer, der ein Wolwerock und ein Nachtara besitzt. Ash sagt, dass er gerne gegen diesen Trainer antreten würde.
In der Stadt tritt dieser gerade gegen einen Seemann und sein Turtok an, wo sich Wolwerock, trotz Typnachteils, gut halten kann. Ash shoppt in den Nähe mit Wuffels, bevor er den Kampf bemerkt und sich mit seinen Pokémon den Trainern nähert. Er sieht, wie Wolwerock Turtok mit Konter besiegt. Der Rotom-Pokédex sagt, dass der Junge aufgrund seines Nachtform-Wolwerock und seines Nachtaras der mysteriöse Trainer sein müsse. Ash rennt zu ihm hinüber, während dieser Wolwerock zurückruft. Er stellt sich vor, als jemand den Namen des Jungen, Gladio, ruft: Es ist Lilly, die mit Hobbes und Flöckchen erscheint. Lilly rennt zu Gladio hinüber und es stellt sich heraus, dass er ihr älterer Bruder ist, was Ash und die anderen überrascht.