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Die Episode beginnt mit einem Rückblick auf die vorherige Folge. Lilly schreibt bei sich zu Hause in ihr Tagebuch, und berichtet davon, wie Ash ein bisher unbekanntes Pokemon gefunden hat, das einer leuchtenden blau-lila Wolke ähnelt. Deswegen wird es von allen Wölkchen genannt. Außerdem schreibt sie auf, dass ihre Mutter, die Leiterin der Æther Foundation, Samantha, vermutet, dass es sich bei Wölkchen um eine Ultrabestie handel könnte.
Die eigentliche Episode beginnt morgens zu Hause bei Ash.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
Dass Jessie den Sonnenuntergang nutzt, um Ash zu blenden, damit Mauzi Wölkchen stehlen kann, erinnert an einen Kampf zwischen den Namensgebern von Jessie und James, Miyamoto Musashi und Sasaki Kojirō, in dem Erstere dieselbe Strategie anwendet.