Ash, Misty und Rocko sind nach einer kurzen Pause wieder auf dem Weg nach Teak City. Als ihnen ein Woingenau entgegen kommt, glauben sie, dass sich das Team Rocket-Trio in der Nähe befindet. Die Vermutung wird aber schnell widerlegt, als mehrere Woingenau aus den Büschen auftauchen.
Die verdächtigen Personen
Die Gruppe folgt den Woingenau und kommt an einem Ort lauter Woingenau und ihren Trainern an. Ein Bewohner erzählt ihnen, dass in diesem Dorf jeder Bewohner ein Woingenau besitzt und dass das Dorf außerdem der Austragungsort des Woingenau-Festivals ist. Währenddessen erreicht auch Team Rocket erschöpft den Stadtrand des Dorfes. Während Jessie ihrem Woingenau erklärt, dass es nicht wie sonst aus dem Pokéball springen soll, erscheint eine Horde weiterer Woingenau und versammelt sich um das Team. Lulu, eine Einwohnerin des Dorfes, erscheint ebenfalls und lädt Team Rocket in das Dorf ein. Obwohl die drei verwirrt sind, dass ein Fest extra für Woingenau veranstaltet wird, zögern sie nicht, Lulu zu folgen, da es Berge von Essen für sie geben wird. Sie führt das Team aber zunächst zu einer Statue in Form eines Woingenau, die das Festival-Symbol darstellt. Von da aus beobachtet Jessie drei verdächtige Personen mit einem Kicklee, Maschock und einem Rasaff. Zur selben Zeit genießen Ash und seine Freunde das Fest, bis ihnen ein Mädchen namens Annie entgegen kommt und ihnen erzählt, dass ihr Woingenau angegriffen wurde. Ein weiterer Bewohner erzählt ebenfalls den Freunden, dass sein Woingenau angegriffen wurde.
LuluAnnie
Team Rocket macht sich auf dem Weg, um etwas zu essen. Die Freunde entdecken sie und werfen ihnen vor, die Angreifer zu sein. Doch diese verteidigen sich und sagen, dass Lulu es bezeugen kann, dass sie die ganze Zeit bei ihr waren und niemanden angegriffen haben. Als ein Mann kommt und ebenfalls berichtet, dass sein Woingenau soeben angegriffen wurde, sind sich die Freunde einig, dass es Team Rocket nicht gewesen sein kann. Einer der Veranstalter des Festivals erscheint und erzählt den Freunden, dass dieses Trio bereits letztes Jahr auftauchte und die Pokémon der Bewohner angegriffen hat. Sie wollen die Stärke ihrer Kampf-Pokémon unter Beweis stellen und zugleich ihre Pokémon durch die vielen Kämpfe trainieren.
Die Woingenau-Statue
Die drei Angreifer erscheinen und Ash fordert sie zu einem Kampf heraus, den sie annehmen. Ash schickt Endivie, Misty Quaputzi und Rocko Golbat in den Kampf. Doch sofort wird der Kampf von Officer Rocky beendet und sie erklärt, dass Kämpfe während des Festivals verboten sind. Woingenau greift nie zuerst an und diese Charakteristik soll während des Festivals bewahrt werden. Die Freunde sind damit einverstanden, doch die drei Angreifer suchen sich ein neues Ziel und befehlen ihren Pokémon die Statue anzugreifen und zu zerstören.
Ash will die Angreifer dran hindern, doch Lulu hält ihn auf. Die Tradition, keine Kämpfe an diesem Festival auszutragen, muss bewahrt werden. Team Rocket taucht in ihrem Ballon auf und schert sich nicht um die Regeln, weshalb sie Arbok und Sarzenia rufen, um das gesamte Essen zu stehlen. Ein Kampf zwischen den Angreifern und Team Rocket beginnt, den die Angreifer für sich entscheiden können. Jessie ist wütend und schickt Woingenau in den Kampf. Die Angreifer wollen ihre Attacken kombinieren, doch Woingenau gelingt es mit Konter alle Attacken abzuwehren und das Trio in die Luft gehen zu lassen.
Lulu bedankt sich bei Team Rocket, doch sofort haben sie wieder gemeine Pläne und stehlen das gesamte Essen des Dorfes. Die Freunde folgen und Misty ruft Sterndu, das mit einem Tackle Team Rocket auf den Boden bringt. Sofort reagieren sie und rufen Arbok und Smogmog. Sie glauben, dass die Freunde sich an die Regeln halten werden und nicht angreifen, doch Officer Rocky erklärt, dass sie sich nun außerhalb des Dorfes befinden und kämpfen dürfen. Zugleich setzt PikachuDonnerblitz ein und jagt Team Rocket in die Luft.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.