Bald entdecken die Freunde mehrere Calamanero, Iscalar und einige andere wilde Pokémon, die friedlich zusammen leben. Kurz darauf rasen drei Trucks an den Freunden vorbei. James’ Iscalar schwebt hinterher, gefolgt von seinem Team.
Auf der Bergspitze entdecken die Gauner die Trucks und sechs seltsame Geräte. Das Calamanero, das sie vor einiger Zeit hypnotisierte, und zwei weitere steigen aus. Sie werden aber bemerkt und treffen auf ihrer Flucht Ash und seine Freunde. Eine mysteriöse Frau erscheint und fordert sie auf, sich zu verstecken. Sie enttarnt sich als Officer Rocky und informiert sie über ihre geheime Mission, zu erforschen, was die Calamanero planen. Diese seien intelligent und wollen Energiekristalle als Waffen nutzen.
Iscalar entscheidet bei James zu bleiben
Auf einmal leuchtet der Himmel rot und die Calamanero haben die Kristalle eingesetzt. Sie finden die Gruppe und lassen alle schweben, bis auf Citro, James und Mauzi. Scoppel kann mit Schaufler einen Fluchtweg in den Erdboden graben. Im Wald bittet Iscalar die anderen Pokémon dort um Hilfe.
Währenddessen erfahren Ash und die anderen, dass die Calamanero eine neue Welt erschaffen wollen, an die sie besser angepasst sind. Daraufhin kommen Citro, James und Mauzi mit der Pokémon-Herde an. Sie greifen die bösartigen Pokémon an und befreien alle. Eines der Calamanero will Iscalar James attackieren lassen, was nicht klappt, da sie eine starke Zuneigung haben. Zusammen besiegen sie die Bösewichte, doch die Calamanero entkommen und verkünden, ihren Plan in der Zukunft umzusetzen.
Zurück im Wald glaubt James, dass sein Partner bei seinen Artgenossen glücklicher sei, doch Iscalar meint, dass ihn nichts glücklicher machen würde als ihre gemeinsame Reise.
Ash diskutiert mit seinen Freunden über Pokémon aus dem All und UFOs, obwohl er schon mehrfach welche gesehen hat.
Genauso wie bei Ash und Pikachu in Pikachus Abschied wollte James sein Iscalar freilassen, damit es bei seinen Artgenossen bleiben kann, aber es kam zu seinem Trainer zurück.
Fehler
Ash meint am Anfang, dass er auch gerne mal außerirdische Pokémon sehen würde, dabei hatte er schon mehrere Begegnungen mit solchen in früheren Episoden.
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