Während eines Trainings von Ash entdecken die Freunde Sanpei und ein Quajutsu treibend in einem Fluss und helfen ihnen.
Als Sanpei aufwacht, behandelt Citro sein vergiftetes Quajutsu, das sich aus Amphizel entwickelt hat. Plötzlich erscheinen ein Ninja mit einer Tengulist-Maske und ein Thanathora, dessen Attacke von Froxy abgeblockt wird. PikachusDonnerblitz ist nicht effektiv. Team Rocket beobachtet den Kampf und will Pikachu fangen. Die Gruppe erkennt die Stärke des Gegners und flieht mit Sanpeis Ninjakünsten. Dieser erklärt, dass er ein Dokument zu einem Gebäude bringen soll, ihn der andere Ninja aber angriff und Quajutsu vergiftete.
Sanpei ist sich bewusst, dass er seinen Auftrag unbedingt erfüllen muss und die Freunde wollen ihm helfen. Citro möchte den Feind mithilfe einer Maschine, die ihnen ähnlich sieht, austricksen. Team Rocket trifft jedoch auf diesen Roboter, wird getäuscht und ist dann wütend.
Sanpei zeigt Ash und seinen Begleitern den Zielort auf einer Karte und erklärt, dass der Weg dorthin gefährlich sei. Auf einem schmalen Holzsteg stürzen Serena und Citro hinunter, werden aber von Froxy und Quajutsu festgehalten. In einem dunklen Tunnel wird Citro fast von einem Golbat attackiert. Es erscheint der Ninja mit der Tengulist-Maske und beschützt ihn. Er erklärt, dass er Saizō, Sanpeis Auftraggeber sei und nimmt Citro, Heureka und Serena mit sich, damit sie sicher sind. Währenddessen verlassen Sanpei und Ash die Höhle und merken, dass ihre Freunde weg sind. Auf einmal erscheint Saizō in seiner Tarnung und Ash besteht darauf, Sanpei bei seinem Kampf zu unterstützen. Während sie kämpfen taucht Team Rocket auf und versucht Pikachu zu schnappen. Sie werden aber von Kalkklinge getroffen und dann in den Ofen geschossen. Saizō, der sich immer noch nicht enttarnt hat, kämpft weiter und Thanathora wehrt alle Attacken mit Lehmschuss ab. Als es Quajutsu fast besiegt, wird Froxy gegen einen Stein geschleudert und entwickelt sich zu Amphizel. Kurz vor Thanathoras Gifthieb greift es mit seinem neu erlernten Aero-Ass an, sodass Saizō flieht. Dabei erwähnt er, dass sie ihre Freunde am Ziel treffen werden.
Dort angekommen, sehen Sanpei und Ash, dass die anderen unversehrt sind. Saizō erscheint, nimmt seine Maske ab und es ist Sanpeis Meister. Die Freunde freuen sich, wieder zusammen sein zu können. Zum Schluss fordert nun Ash Sanpei zum Kampf heraus.