Auf dem Weg nach Rayono City legen Ash und seine Freunde ein kleines, improvisiertes Training ein, wobei Ashs Zurrokex gegen Lilias Milza antritt. Ash befiehlt den Einsatz von Kopfnuss, doch Milza weicht aus und kontert mit Kratzer, womit es seinen Gegner trifft. Zurrokex erleidet großen Schaden. Als sie sieht, dass Zurrokex handlungsunfähig ist, sagt Lilia ihm, dass es Drachenwut einsetzen soll, um den Kampf zu beenden. Milza lädt die Attacke auf und besiegt seinen Trainingspartner mit der nun perfektionierten Attacke. Milza freut sich, während Ash nach Zurrokex sieht.
Doch plötzlich bekommen sie Besuch von einem, wie es scheint, einsamen Waumboll und macht auf Zurrokex’ Kopf Rast. Zurrokex wacht auf und betrachtet Waumboll, welches Angst bekommt und Baumwollsaat einsetzt, um Zurrokex abzulenken. Ein weiteres Waumboll erscheint und das erste betrachtet dieses mit Bewunderung. Ash scannt Waumboll mit seinem Pokédex. Dass das Waumboll alleine umherzieht, ist sehr ungewöhnlich, da sich die Waumboll normalerweise, wie Benny erklärt, in einer riesigen Gruppe im nahe gelegenen Regenbogental treffen. Dort wollen sie einen Partner finden, mit dem sie auf einer Diamant-Brise in ein neues, glückliches Leben zu zweit davonschweben, was Lilia ziemlich romantisch findet.
Es stellt sich heraus, dass sich dieses Waumboll von der Gruppe getrennt hat, um einem anderen Waumboll zu folgen. Dieses wurde jedoch zurückgewiesen. Die Freunde bieten dem Waumboll an, ihm beizubringen, wie man kämpft, damit es das Herz seines erwählten Waumboll erobern kann. Nach nur kurzer Zeit des Trainings gelingt ihnen das auch
Daraufhin begeben sie sich zu dem Regenbogental und finden das andere Waumboll, welches auch von noch zwei anderen Waumboll verehrt wird. Die beiden Waumboll greifen das Waumboll, das mit Ash trainiert hat, an, aber durch das harte Training besiegt das Waumboll die beiden und geht zu seiner Liebe. Die Liebe wird erwidert, als plötzlich Team Rocket mit einer Saugrakete alle Waumboll einfängt. Mit vereinten Kräften schaffen es die Waumboll auszubrechen, worauf Ash und seine Freunde Team Rocket in die Flucht schlagen.
Am Ende dieses aufregenden Tages sehen die Freunde, wie glücklich die beiden Waumboll miteinander sind und auf der Diamant-Brise davonschweben.
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