Auf dem Weg nach Tempera City machen die Freunde ein Picknick. Beim Nachtisch streiten sich Pam-Pam und Igamaro, da Igamaro SerenasPofflés aufisst. Es läuft weg, gefolgt von Pam-Pam, und die beiden stoßen gegen ein Porenta. Dieses gehört Nini, die auch ein Kussilla hat. Citro und Serena entschuldigen sich. Die Freunde erfahren, dass Nini gerade für einen Pokémon-Showcase trainiert.
Nini schimpft mit Pam-Pam und Igamaro
Sie will Serena und ihren Freunden etwas vorführen. Nini und ihre Pokémon tanzen, benutzen akrobatische Einlagen und die Gruppe bewundert Nini anschließend. Sie bittet dann Serena ihre Vorstellung zu präsentieren. Sie fragt ihr Pam-Pam und Fynx, ob sie bereit seien, doch Igamaro schubst Pam-Pam plötzlich. Es will auch mitmachen und Citro hilft ihm mit einer Erfindung, die aber explodiert. Pam-Pam grinst schadenfroh.
Nun beginnt Serena mit ihrer Vorstellung, die auch von Team Rocket beobachtet wird. Jessie schwärmt von Kussilla und das Trio will es fangen. Serena beendet ihre Vorführung unter einem Funkenregen. Nini gefällt Pam-Pam und sie will es mit Serena tauschen, doch sie lehnt ab.
Serena und Nini geben sich zum Abschied die Hand
Team Rocket taucht auf, verkleidet als lässige Choreographen. Jessie möchte den beiden Performerinnen helfen. Sie gibt Tanzunterricht und lässt die Pokémon in einem Ballon weitertrainieren. Mauzi schließt den Ballon, wodurch ihre Falle funktioniert. Team Rocket entkommt mit den Pokémon. Ash bittet Dartignis um Hilfe bei der Suche.
Die Diebe freuen sich über den leichten Fang, jedoch entbrennt zwischen Pam-Pam und Igamaro erneut der Streit im Ballon, wodurch die Pokémon herunterstürzen und sich im Wald wiederfinden. Während Pam-Pam und Igamaro weiter streiten, werden Fynx, Kussilla und Porenta von Team Rocket besiegt. Geschockt stehen die beiden da und wollen nun gemeinsam kämpfen. Kurz darauf finden ihre Trainer wieder zu ihnen. Sie greifen Iscalar und Irrbis an und Pikachu schießt sie in den Ofen.
Die Freundesgruppe lobt Igamaro und Pam-Pam. Sie verabschieden sich von Nini, die Serena beim nächsten Pokémon-Showcase wieder treffen will.
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