Nachdem Ash seinen ersten Orden von Rocko erhielt und dieser sich Ash und Misty anschloss, sind sie auf dem Weg nach Azuria City. Die drei treffen auf den Forscher Seymour, welcher von einem Zubat angegriffen wird. Ashs Pikachu kann es durch einen Donnerblitz verjagen. Seymour erzählt von seinen Forschungen am Mondberg, in den vor langer Zeit ein Meteorit, der „Mondstein“, einschlug. Er ist der Meinung, dass es ein Raumschiff für Pokémon aus dem All sei und er Angst habe, dass er von Dieben gestohlen wird.
Der Mondberg
Im Mondberg ist alles durch Glühbirnen beleuchtet, welche das Team Rocket-Trio angebracht hat, denn sie wollen den Mondstein stehlen. Die Zubat, Sandan und Paras, welche die Dunkelheit lieben, werden dadurch gestört. Bald treffen die Freunde auf ein Piepi, welches einen Mondstein hält und von Team Rocket umzingelt wird. Ash setzt sein Smettbo gegen Jessies Rettan und James’ Smogon ein. Rocko bringt Zubat in den Kampf mit ein, welches er vorher fing, ohne dass die anderen es merkten. Nachdem Zubat Rettan und Smogon mit Superschall verwirrt, kann Smettbo sie mit Wirbelwind wegfegen und so gewinnen sie den Kampf. Doch Piepi ist weggelaufen und Mauzi, Misty und Seymour folgen ihm.
Während Misty und Seymour eine von einem Fluss gegrabene Furche hochklettern, lässt sich Piepi von einer natürlich entstandenen Brücke über dem Fluss fallen und reißt die zwei mit sich. Als die drei im Fluss sitzen, springt Mauzi auf einen Felsen und verlangt Piepis Mondstein, doch Misty setzt ihr Sterndu ein und schießt Mauzi mit Sternschauer und Aquaknarre in die Luft. Als Ash und Rocko zu der Gruppe stoßen, ruhen sie sich alle am Flussufer aus. Rocko gibt seinem Zubat sein selbst hergestelltes Pokémonfutter. Seymour probiert es und meint, dass es nicht schlecht sei. Als darauf Ash einen Brocken verschlingt, muss Rocko ihm erklären, dass dieses Futter eigentlich nur Pokémon schmeckt.
Der Meteorit und die Piepi
In der Nacht führt Piepi die Gruppe zu einer weiteren Höhle des Mondbergs, in der sich der Meteorit befindet. Das Piepi fügt seinen Brocken in einem Mondstein-Kreis um den großen Stein aus dem All ein und sie beginnen zu leuchten. Das lockt weitere Piepi an, die nun hüpfend um das Mondsteingebilde tanzen. Piepi erklärt Pikachu, warum sie das tun und Ash versucht es von Pikachu zu erfahren. Sie beten zum Stein. Ganz in seinen Träumen gefesselt, erzählt Seymour von Visionen, mit den Piepi in den Weltraum zu fliegen, als plötzlich Team Rocket wieder auftaucht. Seymour rastet aus und versucht sie anzugreifen, doch Mauzi stellt ihm ein Bein und setzt ihn außer Gefecht, da er seine Brille verliert. Jessie und James schicken Rettan und Smogon in den Kampf. Ash setzt daraufhin Pikachu ein und Rocko sein Onix. Smogons Smog verdunkelt die Sicht und als Ashs Tauboga ihn wegweht, sind der Mondstein sowie Team Rocket weg. Ash, Misty und Rocko laufen aus der Höhle, während das Piepi Seymour seine Brille zurückgibt. Onix, welches sich durch die Erde gräbt, hält Team Rocket auf. Die Piepi kommen mit Seymour zusammen durch den von Onix gegrabenen Tunnel nach. Sie verwenden alle zusammen Metronom, welches zu Explosion wird. Team Rocket fliegt in die Luft und der Meteorit zerbirst. Als die kleinen Splitter hinab fallen, entwickeln sich viele Piepi zu Pixi.
Am nächsten Morgen brechen Ash, Misty und Rocko wieder auf und verabschieden sich von Seymour, welcher bei den Piepi und Pixi bleiben möchte. An einer Weggabelung zeigt ein Schild in Richtung Azuria City. Auf dem Schild steht von Gary Eich geschrieben: „Gary war hier - Ash ist ein Loser!“, was Ash anspornt, schnell nach Azuria City zu kommen.
In dieser Episode entwickeln sich zum ersten Mal ein Pokémon durch Evolutionssteine.
In dieser Folge wird über die Herkunft der Piepi spekuliert. Während des Animes wird die Frage danach noch öfter gestellt, zum Beispiel in Vom Himmel gefallen, in der es teilweise aufgeklärt wird.
Der Stern, der erscheint, wenn Team Rocket wieder mal in den Ofen geschossen wird, feiert in dieser Folge sein Debüt.
Fehler
Beim Lesen des Wegweisers nach Azuria City fehlt Ash einer seiner Handschuhe.