Ash erhielt in Azuria City seinen zweiten Orden und Misty möchte, dass sie nach Orania City reisen. Ash stimmt zu, als Rocko von einer dortigen Pokémon-Arena erzählt. Auf dem Weg dahin kommt es zu einem Kampf zwischen Ash und einem anderen Trainer. Ashs Tauboga besiegt das gegnerische Rattfratz mit Leichtigkeit und Ash kann seinen zehnten Sieg feiern. Der Trainer ist schwer beeindruckt von ihm und seinen zwei Orden, mit denen Ash prahlt. Er meint, dass Ash es mit A.J. aufnehmen könnte, der unweit des Standpunktes der Gruppe lebt. Er leitet eine von der Pokémon-Liga nicht anerkannte Arena.
A.J. feiert seinen Sieg über Ash
Als die drei ankommen, fällt ihnen sofort das Schild auf. A.J. ist unbesiegt und gewann bereits 98 Mal. Trotzdem ist Ash sich sicher, ihn schlagen zu können. Die Arena besteht aus einem durch einen hohen Holzpflockzaun erhöhten Kampffeld sowie einem Zelt. Sein Smettbo nimmt A.J.s Tasche, in welcher nach eigenen Aussagen neu gefangene Pokémon seien. Ash hat im Gegensatz zu seinem Gegner bereits Orden. A.J. unterstellt ihm allerdings, sie gestohlen oder von schwachen Arenaleitern erhalten zu haben. Misty und Rocko werden wütend und feuern Ash kräftig an. Nach dem kleinen Schlagabtausch schickt A.J. sein Sandan auf das Feld. Ash erhofft sich mit Tauboga einen Vorteil durch die Typen zu erringen, doch Sandan kann es mit nur einer Tackle-Attacke besiegen. Als nächstes ruft Ash Smettbo, welches Stachelspore einsetzen soll. Doch Sandan weicht durch Schaufler aus, springt aus der Erde und reißt Smettbo mit auf den Boden. Pikachu soll Ashs Niederlage verhindern, doch es weigert sich vehement in den Kampf einzugreifen. Somit gewinnt A.J. zum 99. Mal. Ash ist empört und behauptet, dass er schummeln würde. Seine Forderung auf eine Revanche wird abgelehnt und A.J. verschwindet in seinem Zelt.
Nach einiger Zeit hört man ihn mit energischer Stimme. Ash riskiert einen Blick in das Zelt und sieht wie extrem hart A.J.s Pokémon trainiert werden. Als Sandan ins Wasser springt, auftaucht und A.J. es zwingt noch einmal hinein zu springen, rennt Ash ihn um und beide fallen ins Schwimmbecken. Ash ist der Meinung, dass es eine unmenschliche Qual für Boden-Pokémon sei, mit Wasser in Berührung zu kommen. Außerdem kritisiert er die Kampfanzüge, welche die Pokémon zu Höchstleistungen bringen sollen. Aber durch das Training hat Wasser keine schädigende Wirkung auf Sandan, welches A.J.s erstes Pokémon ist. Ash fragt Rocko, wie er die Sache sehe und dieser meint, dass alle Pokémon in guter Verfassung seien und fragt A.J., welches Pokémonfutter er verwende. A.J. hat einen großen Vorrat an selbst hergestellter Nahrung, welche genau auf die Trainingsziele abgestimmt sind. Pikachu versucht sich an einer von Sandans Hanteln und versagt. Ash sucht erneut Streit, nachdem A.J. seinen erschöpften Pokémon nur fünf Minuten Pause gönnt, weswegen die beiden wieder im Pool landen. Pikachu wird währenddessen von Sandans Kampfanzug gefesselt und zusammengedrückt. Sandan lacht und kugelt sich ebenso zusammen. Als das Team Rocket-Trio heimlich in einem roten Gummiball ins Zelt rollt, um Pikachu zu stehlen, nehmen sie sich die falsche Kugel.
Rocko und Misty sind wütend
Als die fünf Minuten vorbei sind und die Pokémon wieder trainieren sollen, bemerkt A.J., dass Sandan fehlt. Ash ist der Meinung, dass es ihn verlassen hat, weil er zu streng sei. A.J. entfesselt Pikachu und schickt seine restlichen Pokémon los, Sandan ausfindig zu machen. Währenddessen befreit sich Sandan und gräbt sich in Richtung A.J., wobei es Mauzi mitreißt. Als Sandan zurückkehrt, zeigt sich, dass A.J. ein guter Pokémontrainer ist und seine Pokémon ihm vertrauen. Ash zieht das bewusstlose Mauzi hoch, wobei es aufwacht und Ash einen Kratzer verpasst. Als es schlecht für Mauzi aussieht, erscheinen Jessie und James und erzählen, dass sie Pikachu und nicht das Sandan wollen. A.J. fordert die beiden voller Wut heraus. Jessie und James wählen Rettan und Smogon. Rettan wickelt Sandan ein, doch Sandan befreit sich und Rettan ist verknotet. Es besiegt Rettan mit einem Kick. Smogon fährt mit Schlammbad fort, aber Sandan wehrt es ab, indem es sich einrollt und dreht. Nun soll Mauzi es richten, allerdings spielt es anfangs nur mit der Sandan-Kugel und beißt dann zu, wobei ihm seine Zähne kaputtgehen. A.J. befiehlt, dass Sandan Geofissur einsetzt. Sandan springt in die Luft und spaltet beim Wiederaufkommen das Kampffeld. Nachdem alle drei Pokémon von Team Rocket in die Spalte hineinzufallen drohen, rennen sie vom Feld, dahinter Jessie und James. A.J. ist überglücklich über seinen 100. Sieg. Ash schlägt vor mit ihm zu reisen, doch A.J. möchte seinen eigenen Weg gehen. Beide versprechen, sich in der Pokémon-Liga wiederzusehen.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
