Rocko und Susi nehmen mit Vulpix an einem Schönheitswettbewerb teil.
Inhaltsangabe
Im Pokémon-Center in einer nahegelegenen Stadt erfahren Ash, Misty und Rocko per Mail von einem Schönheitswettbewerb in Bona City. Eigentlich nichts besonderes, doch ihre alte Freundin Susi, die die Senderin der Mail war, wird ebenfalls teilnehmen; von Susi erhielt Rocko vor einiger Zeit sein Vulpix. Nun beschließt Rocko, Vulpix Susi zurückzugeben und will natürlich punkten, um mit Susi zusammen zu kommen.
Das Team Rocket-Trio ist auch in der Stadt und will mit Mauzi am Wettbewerb teilnehmen.
Auf dem Dorfplatz sehen Ash und die anderen viele Trainer, die ihre Pokémon pflegen und verschönern. Schließlich entdecken die Kinder auch Susi und Vulpix läuft überglücklich auf sie zu. Sie sind froh sich wiederzusehen. Rocko hingegen ist eingeschüchtert, doch Susi dankt ihm und lobt ihn für seine tolle Arbeit. Dann gibt Rocko den Entschluss bekannt, ihr Vulpix zurückzugeben. Auf Susis Drängen hin, entscheidet er sich dazu, mit ihr und Vulpix am Wettbewerb mitzumachen.
Zane
Doch trifft die Züchterin auf ihren ehemaligen Schulfreund Zane, der mit einem Vulnona teilnimmt. Misty findet dies wunderschön. Zane und Susi verstehen sich gut, haben aber andere Vorstellungen von der wahren Schönheit. Susi denkt, sie käme von innen, Zane behauptet, sie käme von außen. Sie wollen überprüfen, wer Recht hat, indem sie den anderen jeweils beim Wettbewerb ausstechen wollen. Vor allem Rocko sieht Zane als Konkurrenz um seine Liebe und will ihn schlagen. Susi und Rocko treten als 37. auf, Zane direkt nach ihnen.
Team Rocket, welches sich durch Tricks vorgedrängelt hat, präsentiert jedoch zunächst ihre üppig gestylten Pokémon. Der Teilnehmer, der eigentlich dran war, wurde von ihnen in der Toilette eingesperrt. Das Publikum ist begeistert, doch Officer Rocky disqualifiziert die Gauner, da der Gefangene entdeckt wurde. Daraufhin hat das Trio einen neuen Plan und verkleidet sich als Ärzte, um die Teilnehmer-Pokémon zu untersuchen. Sie sammeln alle ein, doch Rocko ist skeptisch. Als Teilnehmer 25 an der Reihe ist und niemand die Bühne betritt, setzt Rocko Kleinstein ein und lässt die Türe aufbrechen. Er entdeckt, wie Team Rocket mit dem Mauzi-Ballon flüchten will.
Ashs Noctuh pickt ein Loch in den Ballon und durchtrennt das Seil, an dem der Käfig mit der Beute hängt. Mit Donnerblitz zerstört Pikachu das Vorhängeschloss und befreit alle, woraufhin es zum Kampf kommt. Jessies Arbok und James’ Sarzenia treten dabei an. Vulpix und Vulnona schließen sich zusammen und greifen sie mit Feuerwirbel an. Die Gauner werden in den Ofen geschossen und der Wettbewerb geht weiter.
Zane und Susi entscheiden, nun zusammenzuarbeiten, da sie sich perfekt ergänzen. Sie wollen das beste Pokémon aller Zeiten züchten. Rocko ist am Boden zerstört, muss allerdings einsehen, dass sie gut harmonieren. Wie der Wettbewerb ausgeht, wird allerdings nicht gezeigt.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.