Ein Kunstflugzeug kreist über den Köpfen von Ash, Lilia, Benny, Pikachu und Milza, die Panaero City erreichen. An der Landebahn des Kleinflugzeughafens Panaero Citys befindet sich die Arena.
Ein Kopfkampf
Aufgrund des hohen Andrangs an Trainern muss sich Ash eine Nummer der Nachmittagsgruppe, da die Vormittagsgruppe besetzt ist, ziehen.
Die Arenaleiterin Géraldine, die Akrobatin der Lüfte, landet mit ihrem Kunstflugzeug. Sie ruft ihre Pokémon Flatiamo, Swaroness und Fasasnob hervor. Mit Kopfkämpfen, in welchen sie sich das Ergebnis des Kampfes ausmalt, entscheidet sie, wer gewinnt. Nachdem so einige Trainer gewonnen oder verloren hatten, wollte sie weiterfliegen. In Benny steigt die Wut über diese Entscheidungart hoch. Benny und Ash stellen sie noch kurz vor dem Abflug zur Rede. Géraldine aber fliegt weiter.
Der frühere Arenaleiter und Vater von Géraldine Maurice beteuert ebenso die komische Art seiner Tochter zu kämpfen. Er erzählt, dass Géraldine einst eine begnadete Arenaleiterin war und deshalb immer mehr Trainer kamen. Damit sie noch Zeit fürs Fliegen hatte, entwickelte sie die Kopfkämpfe.
Als Géraldines Flugzeug wieder an der Landebahn bremst, stellt Benny sich Géraldine vor und fordert sie zu einem Kampf zwischen Arenaleitern heraus. Géraldine nimmt das Angebot, zum ersten Mal gegen einen Arenaleiter zu kämpfen, an.
In der Arena nehmen die beiden Arenaleiter ihre Positionen ein.
Swaroness gegen Castellith
Zu Beginn stehen sich Géraldines Fletiamo und Bennys Vegimak gegenüber. Den Kampf entscheidet Fletiamo für sich. Für Benny geht nun Castellith aufs Feld. Castellith setzt sich gegen Fletiamo durch und Géraldine ruft Fasasnob in den Kampf. Benny unterbricht den Kampf mit seiner Zeit der Beurteilung. In der Folge, dass der Kampf wieder aufgenommen wird, bezwingt Castellith Fasasnob. Im Kampf Swaroness gegen Castellith geht Swaroness als Sieger hervor. Bennys letztes Pokémon Flunschlik kann Swaroness auch nicht besiegen und somit gewinnt Géraldine den gesamten Kampf.
Der Kampf, den Géraldine im Kopfkampf ebenso für sich entschieden hatte, stärkt die Richtigkeit ihrer Kopfkämpfe. Um das noch zu ändern, fordert Ash sie zu einem Kampf heraus…
Als AshFasasnob scannt, sind erstmals beide Geschlechtsformen im Pokédex zu sehen.
Am Anfang der Folge sieht man eine Trainerin, die genauso wie Erica aussieht.
Beim Einscannen von Ashs Pokédex wird ein QR-Code am Bildschirm des Mannes gezeigt.
Scannt man diesen bekommt man die Nachricht //afs/d3d/share/proj/PMBW/comp, welche auf die Dateien eines Rechners im Produktionsstudio schließen lassen.
Fasasnob (im regulären Anime)
Pikachu (Ash)
Milza (Lilia)
Vegimak (Benny)
Castellith (Benny)
Flunschlik (Benny)
Fletiamo (Géraldine)
Swaroness (Géraldine)
Terribark (Trainer)
Kukmarda (Trainer; mehrere)
Grillmak (Trainer)
Somniam (Trainer)
Elezeba (Trainer)
Zebritz (Trainer)
Fleknoil (Trainer)
Sedimantur (Trainer)
Strawickl (Trainer)
Matrifol (Trainer)
Waumboll (Trainer)
Ganovil (Trainer)
Picochilla (Trainer)
Morbitesse (Trainer)
Emolga (Trainer)
Tarnpignon (Trainer)
Flampion (Trainer; Rückblick).jpg)
am Bildschirm des Mannes gezeigt.