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Auf dem Weg nach Stratos City erzählt Benny über die Himmelspfeilbrücke. Als Ash ein Gebäude sieht, rennt er hin und stößt fast gegen ein Mädchen namens Sally. Im Gebäude telefoniert er mit Professor Esche und tauscht sein Strawickl gegen sein Dusselgurr. Ash, Lilia und Benny schauen sich einige Bilder aus der Vergangenheit an und Sally erklärt, dass sie früher mit dem „Wasser-Taxi“, einem Boot, über die Brücke gefahren sind. Als sie das Gebäude verlassen, sehen sie, dass ein Nebel aufgezogen ist, den Officer RockysSwaroness versucht mit Auflockern zu beseitigen. Jedoch bleibt der Nebel da. Als sie die Brücke betreten wollen, hält sie ein Morbitesse auf und greift sie an. Ash lässt sein Serpifeu gegen es kämpfen, als Ash und seine Freunde kurz vor der Brücke gelandet sind. Dann fragt Sally als Kind Ash und die anderen, ob sie mit dem Wasser-Taxi fahren wollen. Sie nehmen an und fahren mit Sally, Morbitesse und einigen anderen Passagieren im Boot mit.
Benny bemerkt, dass die Brücke noch im Bau ist und denkt, dass sie in die Vergangenheit gereist sind. Als das Boot ankommt, bemerken sie, dass sie wieder an derselben Stelle sind, wo sie abgefahren sind. Dann beschließen die drei mehr über Morbitesse zu erfahren. Als sie dann etwas mit Sally geredet haben, glaubt Benny, dass sie in einer Welt sind, die von Morbitesse geschaffen wurde. Während sie sich noch unterhalten, sehen sie Morbitesse und verfolgen es. Als sie dann auf der Brücke stehen, greift Morbitesse an und Ash lässt Serpifeu gegen es kämpfen. Als Morbitesse dann mit Psychokinese Sachen auf die drei Freunde werfen wollte, kommt die erwachsene Sally und sagt Morbitesse, dass sie sich dorthin verlaufen hat. Sally erzählt etwas über die Vergangenheit und sagt noch, dass sie nicht die Zeit zurückdrehen können. Kurze Zeit später sind die drei wieder in ihrer eigenen Welt. Dann verabschiedet sich Morbitesse und der Nebel ist weg. So beschließen die drei die Brücke zu überqueren und verabschieden sich von Sally.